En ocasiones es complicado estar al pendiente de clientes o usuarios nuevos en nuestro CRM. Pero para eso, estamos nosotros para ayudarte. Realiza un seguimiento a tus contactos de HubSpot.
Ya sea para darle continuidad a un tema, para guiarlos en algún proceso o hasta para enviarles alguna promoción. Olvídate de perder clientes por falta de comunicación. Sin necesidad de procesos manuales, con nuestra integración de SMS Masivos y HubSpot podrás enviarle un SMS masivamente a todos tus nuevos contactos.
No necesitas ser programador o tener conocimientos técnicos sobre la herramienta, así que de forma muy sencilla puedes lograrlo a través de Zapier.
¿Qué es Zapier?
Es una herramienta que te permite integrar dos aplicaciones para que, tras algún evento, se realice alguna acción. En este caso específico, vamos a darle seguimiento a contactos de HubSpot. Lograremos que cuando se agregue un nuevo contacto, se envíe de forma automática un SMS. Puedes enviarle un mensaje de bienvenida, una promoción o algunas instrucciones para seguir con tus procesos.
¿Cómo darle seguimiento a contactos de HubSpot?
Aprende paso a paso cómo integrar HubSpot con SMS Masivos.
1. Ingresa a Zapier. Inicia sesión o registra una cuenta: https://zapier.com/
2. Da clic al botón de Make a Zap.
3. Lo primero que debemos hacer es configurar un trigger, que es el evento que inicia nuestro zap. Vamos a seleccionar HubSpot.
4. Vamos a seleccionar el evento que va a iniciar nuestro zap, que en este caso será New Contact.
5. El siguiente paso es seleccionar tu cuenta de HubSpot.
6. Selecciona los datos de tu contacto que te servirán para enviar tu mensaje.
El dato obligatorio es el celular, cualquier otro dato es opcional, pero te puede servir para personalizar el contenido de tu SMS.
7. Para poder continuar es necesario realizar una prueba para verificar que tu cuenta está conectada y que configuramos correctamente el trigger.
8. El último paso es configurar nuestro Action que es el evento que se realiza una vez activo nuestro zap. Busca SMS Masivos y selecciónalo.
9. Seleccionamos el evento a realizar, que en este caso será Send SMS.
10. Elige la cuenta de SMS Masivos desde la cual enviaremos el SMS.
11. Vamos a terminar de configurar la acción llenando estos campos:
- Campaign name: así podrás identificar tu campaña en tus reportes.
- Number: son los números telefónicos que obtendremos de HubSpot de tus contactos para enviarles el SMS.
- Message: es el texto del SMS que le enviaremos de seguimiento a tus contactos de HubSpot. No olvides de usar las etiquetas dinámicas de nombre que configuramos.
12. Puedes enviar una prueba para revisar que tu acción funcione correctamente.
13. ¡Listo! Tu zap comenzará a correr para enviarle un mensaje de texto de seguimiento a tus contactos de HubSpot.
